京北方2022年估值是多少?后期还有上涨空间和行情吗?

京北方(002987)股票值得长期持有吗?基本面逻辑好不好?券商2022年8月17日评级内容摘要如下:

  银行IT 领头,维持“买入”评级。公司收入保持快速增长,未来有望持续受益于银行数字化转型。维持盈利预估不变,预计2022-2024 年归母净利润为2.90、3.80、4.87 亿元,EPS 为0.92、1.21、1.55 元/股,当前股价对应PE 为25.2、19.2、15.0 倍,维持“买入”评级。

  2022 上半年,公司实现收入17.29 亿元,同比增长20.35%,实现归母净利润1.05亿元,同比下降14.10%;单二季度,公司实现收入8.96 亿元,同比增长20.57%,实现归母净利润0.81 亿元,同比增长15.53%。

  信息技术服务快速增长,积极推动产品化转型2022 上半年,信息技术服务、业务流程外包收入分别为10.79、6.50 亿元,同比分别增长28.60%、8.88%,其中信息技术服务可远程实施,保持较高增速,收入占比持续提升。此外,公司积极推动产品化转型,打造第二增长曲线,上半年软件产品及解决方案实现收入3.22 亿元,同比增长44.42%,占收入比重达18.62%,有望成为业绩增长新动能。

  深耕大行客户,在手订单充沛,持续受益于银行数字化转型(1)国有大行是银行数字化转型和金融信创先锋,据公司称,2021 年六大国有银行信息化投入达1075 亿元,2019-2021 年复合增速达22.46%。公司深耕大行客户,六大行收入占比超60%。大行服务周期在2-3 年,具有较强延续性,2020、2021、2022 上半年,公司信息技术服务在执行合同额分别为34.46、45.22、56.09 亿元,在手订单充沛,为未来增长奠定基础。(2)2022 上半年公司参与实施某大行新一代对公业务分布式核心系统建设,是银行领域关键技术实现自主可控的重大实践。在利好推动下,金融信创有望步入快速推广阶段,公司有望持续受益。

  风险提示:行业推动不及预期;银行IT 投入不及预期;订单落地不及预期。

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