西藏矿业未来估值多少合理?000762机构目标价每股多少钱?

西藏矿业(000762)未来走势还有潜力吗?成长空间如何?券商2022年8月26日评级内容摘要如下:

  考虑到锂盐市场价格大幅上行驱动公司业绩增长,上调2022/2023 年净利润196.7%/34.8%至10.41 亿元/12.35 亿元。当前股价对应2022/2023年26.2 倍/22.1 倍市盈率。维持跑赢行业评级,考虑到当前锂价高位或不具备长期持续性,上调目标价22.7%至57.90 元,对应29.0 倍2022 年市盈率和24.4 倍2023 年市盈率。

  风险:碳酸锂项目建设不及预期;西藏盐湖整合低于预期;锂价下行。

  公司1H22营业收入12.21 亿元,同比+439.2%;归母净利润4.75 亿元,同比+1018.3%;扣非净利润4.70 亿元,同比+991.6%。2Q22 营业收入8.68 亿元,同比+861.4%,环比+146.0%;归母净利润3.43 亿元,同比+1430.4%,环比+160.0%;扣非净利润3.44 亿元,同比+1413.6%,环比+173.0%。

  一是上半年公司加大锂盐产品销售力度。2021 年公司推动扎布耶盐湖一期项目的工艺改进,产能利用率得到大幅提升,为今年上半年的销售提供锂精矿库存储备。2021 年底公司锂精矿库存量为1.13 万吨,2022 年上半年公司销售锂精矿6841 吨,其中一季度销售2113 吨,二季度销售4728 吨,仍有充足的锂精矿库存供下半年销售。二是锂盐产品价格持续上涨。根据亚洲金属网,2022 年上半年电碳均价为44.8 万元/吨,同比+449%。报告期内,公司的锂精矿产品销售价格参考锂盐市场价格有所上涨。

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