今日券商研报内容摘要如下:在复工复产有序推动的背景下,长三角地区高端制造行业的上市公司中具备困境反转的逻辑,叠加数字基建这一长期主线,关注数字基建中光模块、光纤光缆、工业互联等方向,相关股票:博创科技、中天科技、宝信软件等。
此外,重大建设项目后期有望迎来集中开工,传统基建及相关产业链受益。2022 年上海市重大建设项目共173 项,其中科技产业类67 项,社会民生类24 项,生态文明建设类17 项,城市基础设施类56 项,城乡融合与乡村振兴类9 项。这些重大项目中,产业园区和交通类项目所占比例较大,基建工程板块将直接受益,关注轨交设备方向,相关股票:隧道股份、宏润建设。
普钢、水泥等建筑材料板块也有望被带动。从统计局近期公布的数据来看,一季度的水泥产量同比减少12.1%,生铁产量同比减少11%,粗钢产量同比减少10.5%,钢材的产量同比减少5.9%,预计二季度末建筑材料将迎来需求量集中爆发,建筑材料的价格和销量都有望迎来上涨,相关股票:华菱钢铁、宝钢股份、海螺水泥等。