[研报PDF]中国必需消费:消费行业转债&定增&新股月报:本月消费行业累计定增66.2亿元

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  A股消费行业可转债行情回顾:上月消费行业共有52只转债上涨(占比80%),13只转债下跌(占比20%)。其中涨幅前三名为永吉转债(245.9%)、天康转债(44.9%)、台华转债(28.2%);跌幅榜前三名为荣晟转债(-8.5%)、太阳转债(-5.4%)、特纸转债(-5.1%)。

  可转债信用分析:我们选取“是否高杠杆率、是否短期偿债能力弱、是否存在过多关联销售、担保占净资产比例是否高、商誉占比是否大、应收账款及票据占比是否高、前三大股东是否存在高质押率”七个指标,对消费行业转债标的进行信用风险分析。最新报表数据显示,累计5个及以上风险指标的转债有4支,累计3-4个风险指标的转债有15支,累计1-2个风险指标的转债有36支,尚未存在风险指标的转债有7支。整体情况较此前小幅恶化。

  定增统计:5月15日至6月14日,消费行业共有7家公司发布定向增发预案,披露的预计募集资金共66.2亿,较上月同期公司数量增加1家,募资增加8.0亿。其中,永艺股份、克明食品预计募资2.0亿、4.2亿用于补充流动资金,天邦股份、大北农、劲仔食品、东方电热、金海高科分别预计募资28.0亿、22.6亿、2.9亿、3.0亿和3.6亿元用于项目融资。本期无实施增发公司。

  新股统计:5月15日至6月14日,消费行业IPO审核通过尚未发行的公司新增5家,预计募资净额合计31.5亿,较上月同期公司数量增加2家,募资净额增加14.0亿。待发行新股分别是嘉华生物、德尔玛科技、恒达新材料、宝立食品、正特股份。本期已发行新股公司为阳光乳业和大禹生物,主营业务分别是乳制品、混合型饲料添加剂。

  重要公告:牧原股份:5月份公司销售生猪586.3万头,销售收入84.09亿元。5月份,公司商品猪价格呈现震荡上升趋势,商品猪销售均价14.87元/公斤,比2022年4月份上升18.39%。

  古井贡酒:2021年度权益分派实施,以公司现有总股本为基数,向全体股东每10股派现金22.00元(含税),共计分配现金股利人民币1,162,920,000元,不送红股,不以公积金转增股本。

  新希望:2022年限制性股票激励计划,拟授予激励对象的限制性股票数量为4137万股,约占公司截至2022年4月20日股本总额的0.92%。激励对象共计203人。授予价格为7.98元/股,在授予日起满12个月后分三期解除限售,每期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。

  投资建议:待发行转债对应正股建议关注立高食品、欧派家居;定增公司建议关注绝味食品、安琪酵母。

  风险提示:疫后消费恢复缓慢,宏观经济减速,食品安全问题。

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