西藏矿业股票前景怎么样?盐湖龙头还有上涨空间吗?

西藏矿业(000762)未来还有潜力吗?2022年5月1日券商研报内容摘要如下:优质铬铁矿资源贡献稳定毛利、扎布耶二期盐湖提锂项目打开未来成长空间。我们上调公司2022-2024 年归母净利润预期为7.47 亿元、10.49亿元、15.46 亿元,对应2022 年4 月29 日收盘价,2022-2024 年PE 依次为23、17、11 倍。

  风险提示:终端需求不及预期;锂价大幅下跌;项目进展不及预期。

  主营业务量价齐升,助力2021 年和22Q1 业绩释放。(1)锂:2021 年公司锂产品实现营收3.24 亿元,同比增长1355.06%,营收和毛利占比达50.24%和 52.54%。受益于扎布耶一期技改,2021 年全年锂精矿产量9016 吨,同比增长96%;(2)铬:2021 年公司铬产品实现收入3.16 亿元,同比增长0.25%;毛利1.69 亿元,同比增长720.56%,营收和毛利占比达49.08%和47.10%。铬产品全年产量14.1 万吨,同比大幅增24.2%。(3)受益于下游需求旺盛,2021年锂、铬产品市场价格大幅上升,进一步增厚公司利润(4)展望:预计公司2022年业绩将由锂精矿驱动,公司锂精矿于每年年底收获、第二年进行销售,2021 年锂精矿产量大幅上涨将成为2022 年业绩主要驱动力。

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