2022年下半年白酒股票走势如何?白酒板块还有行情吗?

今日券商研报内容摘要如下——

  白酒:从情绪面上看,白酒板块情绪自节后持续回暖,边际看多地出行约束趋缓、消费情绪环比改善。对于市场关注较高的下半程板块景气度水平,我们认为消费端恢复态势较明朗,但节奏更倾向于循序渐进,中秋旺季景气度仍需观察。因此,我们仍建议把握双主线:1)确定性主线。关注高端酒。2)弹性修复主线。场景管控放松受益,部分需求存在回补,关注地产酒及弹性次高端。

  啤酒:本周啤酒板块情绪升温,讨论集中在复苏进度、大宗跌价后带来的成本改善弹性。我们认为:1)6 月需求复苏,华润、重啤消费量环比改善,青啤正增长。我们预计Q2 青啤、重啤收入增速为2-3%、8%。2)Q2 成本压力仍存,但当前时点的成本预期已好于3 月。我们判断,此次大宗降价的弹性大小取决于:1)各家包材锁价周期。初步估计H2 吨成本增速普遍降至小个位数,带动毛利率改善。2)各家成本构成。预计华润对铝材降价更受益(占比高+锁价略晚于重啤),重啤对玻璃降价更受益。重视港股股票投资价值。

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