2022年下半年农业股票还有行情吗?猪肉粮食龙头还有上涨空间吗?

今日券商研报内容摘要如下——

  养猪:拐点已现,新一轮周期到来。(1)行业产能自去年7 月开始去化,至4 月末已累计下降9%-10%,4 月全国猪料产量同比降幅扩大至15%。当前猪价淡季上涨反映供给端调整已开始显现,下半年旺季需求催化下猪价将延续上涨趋势。(2)行业成本普遍抬升,若一致预期导致的压栏增重使得实际猪肉供给集中释放、后续盈利空间不及预期,则产能回升幅度将受限,亦或可能再次下降。(3)非瘟后行业规模化加速,周期时间或被逐渐拉长,优选成本改善明显、长期存扩张空间的养猪公司。

  养鸡:产能持续去化,黄鸡价格见底,猪鸡行情有望共振。当前黄鸡产能已降至历史低位,价格进入上行趋势,白鸡产能也已自高点开始去化。Q2 禽养殖利润已从前期持续亏损转为盈利,预计三季度旺季将进一步上涨,关注可能出现的养殖板块共振行情。

  后周期:猪价确立上涨趋势,动保+疫苗景气度回升,关注龙头长期成长性。从养殖产业链投资逻辑来看,猪价回升,饲料、疫苗景气度或逐步转暖,同时龙头公司市占率持续提升,竞争力强,长期具备成长性。

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