本周观点
海外消费需求释放，2022年全球亚马逊PrimeDay预计同比增长17%。今年会员日为7月12日至13日，预计实现全球销售额125亿美元，同比17%，销售商品数量超过3亿件，同比增长超过20%。
会员数量：2022年4月亚马逊全球会员数量已超2亿，其中美国地区会员数量达1.64亿，同比2.5%，预计2025E可达1.76亿。
平台结构：多个零售巨头参与PrimeDay推动网上零售业务增长。大促期间Prime会员群体中，62%表示仅在亚马逊购物，24%已在其他平台下单，13%可能会考虑其他平台。
商家结构：PrimeDay第三方商家参与度提升，2020-2022年第三方商家销售额占比呈逐年上升态势，分别为35.1%、36%、37.2%，在消费电子、家居、食品、服饰等多个品类中购买第三方品牌品牌的消费者数量占比高于自营。
品类结构：PrimeDay期间销售品类前三分别为家居必需品、健康和美妆类产品、消费类电子产品，近三成消费者购买相关品类产品。
价格结构：受经济影响，超过35%消费者表示今年花费更少，34%等待大促折扣释放购物欲望。用户更倾向于小额消费。今年客单价为52.26美元，其中，57%的订单价格小于30美元，26%超过100美元；76%商品价格小于30美元，5%超过100美元。
投资建议
建议长线布局优质互联网资产，下半年投资方向关键词：细分龙头/疫后修复/降本增效。互联网平台方面，关注本地生活龙头美团，经营数据增长强劲；社交壁垒强的腾讯，短期主要是产品线和行业压力；具备自营优势的京东；以及农活电商基本盘稳固，社区团购龙头优势显现的拼多多。游戏板块建议关注重点游戏《奥比岛：梦想国度》即将上线的吉比特。
行业要闻
7月12日，国家发展改革委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》。强调推进城镇基础设施向乡村延伸。建设数字乡村，以需求为导向逐步推进5G网络和千兆光网向乡村延伸。发展联结城乡的冷链物流、配送投递、电商平台和农贸市场网络。
7月13日，在2022阿里云合作伙伴大会上，20余家伙伴与阿里云发布场景化联合解决方案，覆盖政务、金融、制造、汽车、交通、电力、零售等十多个行业。将产业智能OpenTrek的核心原子能力全面向伙伴开放。
7月13日，2022京东全球科技探索者大会之京东云峰会在北京举办。京东云将京东多年复杂供应链业务沉淀的能力解耦，首次发布数智供应链七大应用场景（7S），同时发布了京东智能客服言犀2.0、多模态数字人、工业互联网三大智能平台。
风险提示
宏观经济不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差等。
