[研报PDF]休闲服务行业周观点:暑期旅游迎来小高峰,疫情反复免税市场面临挑战

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  行业核心观点:

  上周(8月1日-8月7日)上证综指下跌0.81%、申万社会服务指数下跌2.12%,社会服务指数跑输上证综指1.31个百分点。社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮-3.14%、旅游及景区-3.57%、教育-4.29%、专业服务0.66%,体育-0.24%。暑期旅游市场也迎来小高峰,七夕浪漫主题游、周边游、亲子游和露营等需求大量释放。携程平台数据显示,从机票预订情况来看,8月1日至8月5日,北京、上海、广州稳居国内热门出行地和目的地的前三名;从热门航线来看,排名靠前的4条国内热门航线均与北京、上海和三亚密切相关。8月5日,北京、上海、广州三地的机票预订量环比前一周均出现双位数的增长。从七夕节的出游情况来看,旅行消费朝着主题化、个性化、体验化加速升级,热门旅行目的地继续扮演着拉动国内旅游市场复苏的重要角色。此外,据海南省商务厅提供的数据显示,7月,海南离岛免税店销售额超50亿元,同比增长21%。其中,免税销售额40.67亿元,同比增长9%,海南离岛免税市场呈现回升趋势。然而,8月初三亚新一轮疫情又给行业带来了不安情绪,目前约有8万多名游客滞留三亚,其中3万多名游客滞留在市内各大酒店中。对此,三亚推出了续订优惠、退订保障等措施。游客在完成7天风险排查后,经评估后可离岛。多家景区、免税店也纷纷发布了暂停营业通知,人员流动大幅减少,免税市场复苏面临挑战。教育方面,第57届中国高等教育博览会在西安成功举办并受到广泛关注,此外,福建出台“十四五”学前教育发展提升行动方案,预计到2025年入园率达99%以上。

  1、旅游:建议关注:1)受益于近郊游、周边游大热及更宽松扶持政策的头部旅行社;2)具有强抗风险能力的酒店龙头;3)经营业绩优异稳定,受益于政策支持与渠道优势显著的免税龙头;4)受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏的演艺龙头。2、教育:积极转型发展、符合政策要求的职教公司。

  投资要点:

  行业相关新闻:1)旅游:海南三亚:疫情始于崖州渔港到8万游客滞留;海南三亚对滞留酒店游客提供半价续住等服务措施;三亚疫情处于上升阶段,以渔港为中心放射状传播;国际旅游业强劲复苏,前5个月全球共接待近2.5亿国际游客;携程发布2022七夕旅行数据:浪漫主题跟团游交易额增长近4倍;离岛免税业绩随着疫情起伏呈现反向波动;青海日均游客突破20万人次,旅游市场迎来小高峰。2)教育:福建出台“十四五”学前教育发展提升行动方案:到2025年入园率达99%以上;第57届中国高等教育博览会在西安举办。

  上市公司重要公告:华天酒店、凯文教育、美吉姆人事变动;众信旅游、传智教育披露回购进展;金陵饭店披露关联交易;凯文教育披露半年报告。

  风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、投资并购整合风险。

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