中远海特（600428）这只股票未来发展趋势如何？投资价值前景怎么样？股票值得长期持有吗？券商2022年8月24日评级内容摘要如下：预计2022/2023/2024 年营业收入为106.97 亿元、130.36 亿元、140.56 亿元，归母净利润为10.67 亿元、19.85 亿元、24.59 亿元，对应PE 16.2/8.7/7.0 倍。给予“买入”评级，选取2005 年公司历史PE 估值底部12 倍为参考，未来6 个月目标价为11.1 元。
风险提示：1）疫情加剧全球经济下滑；2）风电需求不及预期；3）IMO 法规力度不及预期；4）燃油成本、货物运输成本上涨
全球特种船运输龙头，聚焦“双核双链”发展战略。公司是以大型设备货物为主的特种船运输公司，拥有多用途船（运力占比24%）、重吊船（16%）、纸浆船（32%）、半潜船（17%）、木材船（6%）、沥青船（2%）、汽车船（2%）。优先发展半潜船、纸浆船“双核”船队，拓展纸浆物流产业链和工程项目物流产业链。
1）受益于风电设备等出口需求旺盛，集装箱市场需求外溢，多用途船运价维持高位。公司多用途及重吊船出口货物中约50%风电设备，约30%工程机械，约20%集装箱（主要为南美航线，包括纸浆船），盈利占公司一半左右。同时，多用途及重吊船订单运力处于历史低位，中长期运力供给有限，竞争格局较好。
