[研报PDF]通信业周报:服务器政企需求促信创发展,国产数据库或迎发展新机遇

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  服务器是一种高性能计算机,由CPU、内存、硬盘、电源等硬件构成。按照服务器的架构,服务器分为X86和非X86两种。在服务器发展政策需求强劲下,市场空间广阔。中国服务器市场表现强劲,未来国产CPU替代空间广阔。目前服务器出货以X86为主,2021年中国服务器出货95%为x86。目前中国服务器市场龙头效应显著,ARM服务器正在迅速获得全球市场份额。政企部门是我国服务器信创市场的主要推动客户,数据库匹配服务器发行。数据库配套服务器,OPEN GAUSS促数据库信创市场发展。除华为外,海量数据在Open Gauss中贡献量最大。建议关注华为鲲鹏产业链投资机会。

  本周观点:

  题材面:服务器是一种高性能计算机,由CPU、内存、硬盘、电源等硬件构成。服务器根据不同的划分口径可以划分出不同的类型。其中,按照服务器的架构,服务器分为X86和非X86两种。1993年浪潮研制出的第一台服务器产品SM2000拉开发展大幕,国内厂商由中低端市场向高端市场进军。在服务器发展政策需求强劲下,市场空间广阔。中国服务器市场表现强劲,未来国产CPU替代空间广阔。目前服务器出货以X86为主,2021年中国服务器出货95%为x86。目前中国服务器市场龙头效应显著,ARM服务器正在迅速获得全球市场份额。政企部门是我国服务器信创市场的主要推动客户,数据库匹配服务器发行。数据库配套服务器,OPEN GAUSS促数据库信创市场发展。除华为外,海量数据在OpenGauss中贡献量最大。建议关注华为鲲鹏产业链投资机会。

  建议关注:光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科华数据、英维克)、连接器(瑞可达、意华股份)、物联网(移为通信、广和通)、网络设备(亿联网络)、半导体(唯捷创芯)、电子仪器(普源精电)。

  行情回顾:

  上周(0822-0828)通信板块价值重估开启,上周(0822-0828)通信板块阶段性回调,从大板块来看,通信运营、通信传输设备、终端设备和通信配套服务分别下跌0.99%、4.36%、4.63%和6.16%。市场虽处回调,但是建议持续关注通信板块发展。全周(0822-0828)建议关注标的组合表现良好,按照流通市值加权平均计算组合周涨幅为-3.22%,跑赢通信(申万)(-3.61%)和创业板指(1.61%),跑输上证指数(-0.67%)和沪深300(-1.05%)。

  风险提示:

  中美贸易摩擦造成的不确定性因素,5G建设速度未达预期,疫情反复导致国内经济承压,“东数西算”项目推进进度受疫情影响,政策落地不及预期。

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