[研报PDF]电子行业双周报2022年第7期总第7期:美国向中国禁售高端GPU芯片 欲限速中国AI

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  行情回顾:

  本报告期内电子板块跌幅为2.11%,沪深300指数跌幅为0.33%,电子板块跑输沪深300指数1.78个百分点,在所有申万一级行业中排序25/31。申万电子三级行业表现:涨幅最大的是半导体设备(12.63%),跌幅最大的是品牌消费电子(-7.28%)。

  个股表现:涨幅前五的个股为:华特气体(41.22%)、拓荆科技-U(32.63%)、传艺科技(30.60%)、长川科技(26.83%)、寒武纪-U(25.22%);跌幅前五的个股为:菲沃泰(-27.09%)、捷荣技术(-26.64%)、艾比森(-21.59%)、五方光电(-21.38%)、国光电器(-20.76%)。

  行业观察:

  美国向中国禁售高端GPU芯片,欲限速中国AI

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  本周观点:

  继EDA软件后,美国又在高端GPU方面对中国展开了新一轮的限制。8月31日,英伟达、AMD相继接到美国政府通知,要求停止向中国出口其高端GPU芯片,其中涉及英伟达A100、H100以及AMD的MI250芯片等,9月1日,美国政府宣布该出口禁令暂缓到2023年执行。此番禁令的芯片产品,皆为高端AI训练GPU芯片,此类芯片的断供可能会直接影响国内云计算、人工智能产业的发展。美国的禁售新令目标打向的正是对计算速度、算力能力具有更高标准和要求的中国超级计算产业。该销售限制,或提高国产厂商替代比例,虽然短期内,对高端通用计算GPU的禁售令会影响英伟达和AMD的GPU产品在中国的销售,中国自动驾驶、超级计算和云计算及相关产业发展受到一定的阻碍。但长期来看,国产GPU及AI计算芯片厂商有望借此机会扩大市场份额、加速产品升级,持续提高GPU领域的国产化比例,国内相关的上市公司有景嘉微、海光信息、寒武纪、龙芯中科、北京君正、航锦科技等,非上市公司有墨芯人工智能、黑芝麻智能、燧原科技、瀚博半导体、地平线、平头哥等。

  风险提示:

  市场超预期下跌造成的系统性风险;通胀上行影响超过预期;市场竞争加剧。

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