[研报PDF]电力设备及新能源周报:新能车全球化不可逆转,欧洲新能源需求仍向好

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  本周(20220913-20220916)板块行情

  电力设备与新能源板块:本周下跌9.30%,涨跌幅排名第28,弱于大盘。

  本周工控自动化涨幅最大,光伏指数涨幅最小。工控自动化下跌5.94%。核电指数下跌7.10%,新能源汽车指数下跌8.02%,锂电池指数下跌8.96%,储能指数下跌9.55%,风力发电指数下跌10.10%,光伏指数下跌10.63%。

  新能源车:中国新能源车产业链全球化进军态势不可逆转

  2022年8月16日,IRA法案落地。税收抵免最高为7500美元,对车用电池的上游关键矿物产地和电池组成部分产地作出限制。值得注意的是,中国企业仍可切入美国供应链体系获税收抵免,并且中国民企并非被定义为“敏感实体”。从新能源车全球化推进上看,“去中国化”过于困难。中国优质企业早已开启出海远征“欧洲”,并占有一定市场份额。

  新能源发电:无需过度担忧,欧洲新能源需求仍向好

  9月14日,欧盟委员会正式提议禁止所有强制劳动的商品进入欧洲市场,长期来看无需过度担忧,该提案中并未提到中国与光伏产品,且提案目前处于讨论阶段,需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论与同意才能通过,且将在通过后的24个月后生效,短期来看对欧洲需求影响不大,且相关厂商仍有时间对海外的渠道与产能进行布局。

  工控及电力设备:工控内资优质厂商有望受益于人形机器人产业链国产化,电网投资规模向好

  小米CyberOne、特斯拉Bot等重磅人形机器人产品推出,产业链国产化替代是降本及产业化的重要途径,内资优质国产工控厂商有望受益。国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到22年底前再完成投资近3000亿元,在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。

  本周关注:隆基绿能、通威股份、阳光电源、通灵股份、宁德时代、三花智控、鸣志电器、良信股份、四方股份、东方电缆。

  风险提示:政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降,全球疫情持续时间超预期等。

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