002709目标价每股多少钱?天赐材料这个股票好不好?

天赐材料(002709)价值怎么样?券商2022年8月29日研报内容摘要如下:

  公司电解液业务竞争优势显著,磷酸铁领域正在开辟新的增长点,同时通过日化业务的扎实基础逐步孵化出新型粘结剂等锂电材料,正在逐步向平台型材料公司演变。预计2022、2023 年归母净利润60、71 亿元,调整至65-75 元目标价。

  电解液业务:预计公司Q2 电解液出货6.2 万吨,环比略有增长。估算公司Q2 电解液含税均价环比下滑至7.5 万元/吨,环比下滑幅度低于同期主要原材料价格,主要系去年公司电解液让利大客户,涨价幅度也低于主要原料价格涨幅。

  估算Q2 单吨利润约1.7 万元,单吨利润仍处于较高水平,主要系A) 单价下滑幅度低于原材料;B) 2 万吨六氟产能打满,自供比例接近100%,同时预计LiFSI月出货量继续提升,其中新产能可能开始贡献;C)自有锂精矿也有贡献。

  日化及大正极等业务:Q2 日化业务保持平稳,卡波姆+传统日化业务预计贡献净利润近0.5 亿元。大正极业务中,磷酸铁预计出货约0.7-0.8 万吨,铁锂出货约0.12 万吨,预计合计盈利约1 亿元。此外,矿业板块也有较大贡献。

  Q3 仍将保持强劲增长。考虑到检修等影响的消除,预计Q3 公司出货环比将保持强劲增长。同时,六氟、FSI 新产能投放贡献也将显著增加。考虑到六氟价格企稳回升,以及公司更为频繁的与大客户定价周期,商定供货价,预计公司会保持较强的盈利能力。此外,大正极板块下半年随着产能释放,贡献也将增加。

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