三一重工值得长期持有吗?未来发展前景怎么样?

  三一重工(600031)未来趋势如何?近6个月内券商研报内容摘要如下:强者恒强,绿色化、智能化与国际化成为行业发展方向。作为工程机械行业龙头,三一重工市场份额稳固且持续提升,整体行业呈现强者恒强的态势。现代施工项目大型化、日益严格的环保要求,以及客户对产品价值提升的诉求等,要求行业加快往自动化、数字化与智能化方向转型升级。公司2021年前三季度研发费用43.92 亿元,同比+47.96%,持续推动新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品的研究与开发。灯塔工厂深度融合各个系统,构建三一智能制造管理平台,数据显示,产能提升70%、制造周期缩短50%、自动化率提升36 %,整体自动化率大幅提升。

  三一重工营业收入同比增长,市场份额持续提升,海外业务和数字化转型进展顺利,维持买入评级。

  预计公司2021-2023 年的营业收入分别为1146.72 亿元、1212.09 亿元和1261.90 亿元,归母净利润分别为150.98 亿元、160.14 亿元、165.41 亿元,对应2021-2023 年的PE 为14 倍、14 倍、13 倍。

  风险提示:下游需求不及预期;大宗商品价格上涨

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