2023年储能市场规模有多大?未来股票还有上涨空间吗?

储能2023年发展趋势好不好?前景投资价值如何?目前国金证券发研报认为:大储是新能源长期高比例渗透的必经之路,也是中期硅料降价的最大受益方,看好2023年大储行业“量利齐升”;欧美光伏PPA持续飙升,2023年高强度需求持续性可期,短期Q4国内需求启动显著,高价位放量趋势明朗,有望驱动Q4景气度超预期及2023年一致预期上修。继续看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向,同时建议关注海外自建产业链主线(设备+自动化/能耗优势制造商+北美本土龙头供应链)。

  随着硅料降价的拐点逐渐临近,近期市场对“大储”的关注度持续提升。今年下半年以来,“大储”始终是我们在新能源领域的首推细分方向,最主要的一条逻辑是:从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,这确保了“量增”,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍以上增长,国内增速大概率更高;同时,我们始终认为,大储相比户储是壁垒更高的一个市场,而这种高壁垒与当前“大储不赚钱”(尤其在国内)现状的不匹配情况,我们认为在明年也有望逐步改善,令大储在2023年实现“量利齐升”的高景气趋势。本周我们重申一下判断大储量增与利升的原因:

  量的角度:假设硅料从当前约30万/吨逐步降至10万/吨,对应组件/电站端成本下降至少0.5元/W,其中组件产业链部分供需关系改善环节的利润扩张+EPC环节的利润修复,我们预计有望分享0.15-0.2元/W左右,剩余0.3-0.35元/W将主要用于储能/调峰能力的投资(约可满足10%x2h的配储要求),因此即使仍然把储能设施当作“纯成本项”考虑,运营商也将在可接受的IRR范围内具备投资能力,而对风光电站的强配要求则在当前阶段保证了运营商的投资动力。

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