2022年11月美联储议息结果公布后股市怎么走?股票行情跌还是涨?

2022年11月美联储议息利率结果公布。美联储如期连续第四次暴力加息75个基点,决策声明暗示鸽派转向渐进。美联储鲍威尔虽不排除12月FOMC讨论放慢加息,但称终端利率将比预期更高,考虑暂停加息还为时尚早。期货市场一度彻底排除12月加息75个基点的可能性,随后这一概率抬升但仍不足50%。

  对美联储终端利率的市场预期一度失守5%,鲍威尔媒体会后重新走高至5.10%

  对12月加息50个基点的市场预期一直超过50%,但对更大幅度加息的押注也抬升

  市场鹰派理解鲍威尔媒体会,美股转涨未果收于日低附近,科技股拖累纳指跌超3%

  11月2日周三,美股低开低走并连跌三日。美联储如期暴力加息75个基点,但决策声明暗示鸽派转向渐进,美股主要指数一度闻讯集体转涨,道指最高涨超300点或涨1%。

  美联储鲍威尔媒体会被鹰派理解后,美股齐跌至日低,科技股居多且对利率敏感的纳指和罗素小盘股均跌超3%,在主要股指中跌幅相对最深,道指跌超500点,标普跌超2%:

  标普500指数收跌近百点,跌幅2.50%,报3759.69点,失守3800点整数位,至一周半新低。道指收跌超500点,跌幅1.55%,报32147.76点,至一周低位。纳指收跌超366点,跌幅3.36%,报10524.80点,至近三周低位。纳指100和罗素2000小盘股指数均跌超3.3%。

  标普11个板块齐跌,可选消费跌3.79%,成分股缤客跌5.89%最差、特斯拉跌5.64%紧随其后,信息技术/科技跌3.47%,成分股天宝导航跌10.42%领跌,电信跌超3%,房地产、原材料、能源至多收跌逾2.6%,公用事业跌超1.0%跌幅最小。

  美联储加息后美股一度集体转涨,纳指和道指涨约1%,鲍威尔讲话后美股跳水至日低,纳指收跌超3%

  明星科技股齐跌且尾盘跌幅扩大。“元宇宙”Meta跌近5%再创七年新低。亚马逊也跌近5%至2020年3月来最低。苹果、微软和谷歌母公司Alphabet跌超3.5%,微软和谷歌创去年1月来最低,奈飞跌近5%至两周低位。特斯拉跌5.6%,基本回吐10月24日来过半涨幅。

  芯片股尾盘转跌。费城半导体指数涨2.5%后转跌3%,失守2400点至两周新低。英特尔转跌超3%,三季度营收和盈利均不及预期的AMD涨超7%后收跌近2%,英伟达涨近5%后转跌超2%,高通跌超4%盘后再跌7%,三季度营收和四季度指引不佳,警告需求迅猛走软,库存偏高。

  热门中概再度跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨0.6%,CQQQ涨0.3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨近1%。纳斯达克100四只成份中,京东涨3.6%,网易跌0.5%,百度跌0.1%,拼多多跌0.5%。其他个股中,阿里巴巴跌近2%,B站涨0.3%,腾讯ADR跌0.3%,“造车三傻”仅蔚来跌,小鹏汽车涨3%,理想汽车涨超12%。

  欧股方面,被誉为全球贸易晴雨表的集装箱航运龙头马士基欧股跌近6%、美股跌超7%至三周低位,海运运费高企推动三季度利润创新高,警告需求已触顶并正放缓。超跑制造商法拉利美股跌近3%,欧股跌超1%,三季报超预期,上调今年收入和利润指引,但利润率同比回落。

  美联储议息结果公布前,欧股市场保持谨慎,大部分板块和各国股指齐跌。泛欧Stoxx 600指数跌0.29%,欧元区Stoxx 50指数跌0.8%。

  美债收益率盘中V形反转,尾盘集体转涨,担忧明日央行释放鸽派信号,英债收益率齐跌

  美联储议息结果公布前,10年期美债收益率最深下行逾3个基点并失守4.02%,随后跌幅砍半、交投4.04%。30年期长债收益率最深跌超5个基点至4.07%。对货币更敏感的两年期收益率抹去4个基点的跌幅转涨,美股午盘涨近1个基点交投4.55%,收复10月21日来过半跌幅。

  美股尾盘,美债收益率集体转涨,鲍威尔认为利率峰值将更高。10年期收益率涨2.6个基点至4.08%,此前曾跌幅翻倍扩大并失守4%关口,两年期收益率涨5个基点至4.59%,扭转此前9个基点的短线跌幅。短债收益率升幅更大,意味着市场对美联储决策和鲍威尔媒体会理解为鹰派。

  美债收益率盘中V形反转,尾盘集体转涨,短债收益率涨幅更大

  作为欧元区基准的10年德债收益率止跌转涨,上行1个基点至2.14%,两年期收益率涨4个基点,10年期意债收益率涨幅扩大至3个基点上逼4.30%。瑞银预计10年期德债收益率年底最高升至2.5%,未来几个月欧元区通胀可能高达10%,意味着欧洲央行很难发出放缓货币收紧的信号。

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