紫金矿业（601899）后市目标价多少钱一股？券商2022年10月17日评级内容摘要如下：基本维持公司2022/2023 年归母净利预期228/244 亿元，维持紫金矿业A/H股跑赢行业评级，考虑市场估值中枢下移，下调A股目标价17.5%至10.4 元，当前A股股价对应2022/2023 年P/E 9.2x/8.6x，目标价对应2022/2023 年P/E 12.0x/11.2x；下调H股目标价17.8%至10.6 港币，当前H股股价对应2022/2023 年P/E 7.7x/7.2x，目标价对应2022/2023 年P/E 10.4x/9.7x。
风险：美联储加息超预期，金属价格不及预期，项目开发不及预期。
10 月12 日，紫金矿业通过协议转让方式出资39.845 亿元收购瑞银矿业30%股权，招金矿业以8.15 亿元收购瑞银矿业6.14%股权，瑞银矿业持有瑞海矿业100%股权，瑞海矿业持有山东省莱州市海域金矿100%权益。收购完成后，紫金与招金分别持有海域金矿30%和70%股权。
海域金矿为近年国内发现的最大单体金矿，从资源禀赋、开发条件和估值来看，均较为理想。从资源禀赋看，海域金矿是目前中国最大的单体金矿，矿体厚度大，品位高。截至2021 年12 月31 日，保有金资源量562.37 吨，平均品位4.20 克/吨，主要矿体在勘探范围内深部尚未封闭，未来有一定探矿潜力。从开发条件看，一是项目进展顺利，证照基本齐全。
