[研报PDF]电力能源行业周报(2022年第22期):风电、光伏维持高景气,锂电回收产业化或将提速

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  行业视点:

  风光需求:风电、光伏维持高景气。6月16日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%。光伏装机23.71GW,同比增长139%,符合我们预期。根据国家能源数据,我国1-5月光伏发电在建项目达1.21亿千瓦,预计2022年全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦。我们预计2022年在大基地项目、分布式项目的推动下,光伏装机将突破100GW达到历史峰值。1-5月风电装机10.8GW,同比增长39%。2021年我国风电新增47.57GW,其中海上风电装机17GW。随着大基地项目的推进,以及风机价格的快速下降,我们预计今年陆上风电将恢复增长,风电装机将超过55GW;2023年海上风电装机将恢复增长,风电整体装机有望超过60GW。

  产业链观察:通威上调电池片价格,预计三季度光伏上游仍将维持紧平衡。继4月28日、5月30日两次上调价格之后,6月17日,通威太阳能再次上调电池片价格。166mm、182mm、210mm电池片价格均上调0.01元/W,分别达到1.17元/W、1.20元/W、1.18元/W。需要特别注意的是,182mm的电池片价格已经涨至1.2元/W。综合考虑硅料厂商的产能进度以及爬坡情况,预计三季度硅料供应仍将维持紧平衡,产业链价格将维持刚性,四季度后可能有所松动。

  锂电:政策及市场双重推动,锂电回收产业化或将提速。近年来,我国大力支持动力电池回收产业发展,出台了一系列支持政策。随着新能源汽车产销量和动力电池装车量的攀升,国内新能源汽车动力电池也进入到规模化退役阶段。在政策及市场的双重推动下,动力电池回收市场的经济价值逐渐凸显,叠加动力电池原材料价格上涨和供应紧张,产业化或将迎来提速,预计2022年中国动力电池回收量将超280亿元。动力电池回收市场目前仍是一片蓝海,尚未有龙头企业出现,目前回收动力电池形成了相对稳定的三方格局:一是以格林美、光华科技、天奇股份等为代表的第三方回收企业;二是以宁德时代、天能锂电、国轩高科、亿纬锂能等为代表的电池及储能企业;三是以比亚迪、蔚来等为代表的汽车厂商布局。

  行业重要信息:

  国家发改委:加快大型风电光伏基地建设!6月16日,国家发改委举行新闻发布会会上,国家发改委新闻发言人孟玮针对如何保证能源安全做出部署,孟玮提出:“抓紧开工建设一批核电、水电项目,加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,扎实做好提高煤炭、原油等能源资源储备能力相关工作。”

  一周市场表现:

  行业表现:在28个申万一级行业中,电力设备行业上涨4.1%,位列第3位;公用事业行业本周下跌1.32%,位列第25位。

  子板块表现:子板块中电池化学品、风电零部件、锂电专用设备涨幅位列前三位,分别为9.82%、9.17%、7.16%;火电设备、火力发电、电能综合服务涨幅位列后三位,分别为-5.35%、-3.05%、-2.42%。

  个股涨跌幅情况:电力能源行业上市公司中,神力股份、科士达、麦格米特、江苏雷利、欣锐科技涨幅位列前五,分别上涨22.22%、21.16%、20.76%、20.51%、20.35%。

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