[研报PDF]电力能源行业周报(2022年第26期):国内上半年光伏组件招标创纪录,可再生能源补贴下发

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  行业视点:

  光伏:上半年光伏组件招标创纪录。根据智汇光伏报告,今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW,已接近2021年全年招标量的两倍,同时中标量也达到了87.5GW。国企是今年主要光伏招标主力军,华电、国家电投等16家央国企合计招标规模占比90.3%。6月份以来,组件价格上涨影响了部分光伏项目招标的延后,但是海外组件成本接受能力强,且国内市场需求确定,产业链短时压力不影响中期需求。随着各个省份新一批项目指标的批复,以及第二批风光大基地项目的开工建设,国内光伏市场景气将持续,预计今年并网量将超过100GW。

  储能:辽宁发布示范项目方案,储能配置比例大幅提高。7月12日,辽宁省发布了《辽宁省2022年光伏发电示范项目建设方案》优先鼓励承诺按照建设光伏功率15%的挂钩比例(时长3小时以上)配套储能(含储热)设施,并按照共享储能方式建设。辽宁本次示范项目方案在储能方面凸显两大特点,也在一定程度上代表着我国储能行业发展的两大趋势。其一,储能配置规模大幅提高。文件提到会优先鼓励承诺按照建设光伏功率15%的挂钩比例(时长3小时以上)配套储能(含储热)设施。其二,要求其按照共享储能方式建设。共享储能模式可以通过建设大规模储能设施降低单位容量储能成本,是今年以来非常受开发商欢迎的储能建设模式。

  新能源车:需求驱动下,比亚迪不断加快电池产能扩张的步伐。2022年比亚迪销量持续创新高,对电池需求不断增加,同时也在不断增加电池产能规划及扩产。2022年,比亚迪动力电池规划产能312GWh,实际产能的产出(含储能)预计在100GWh左右。预计2023年,新增规划产能235GWh,预计实际产出在240GWh左右。预计到2024年,比亚迪的动力电池规划产能超过500GWh。随着下游汽车、储能行业景气度提升,电池产业链仍在加快资本支出,产能建设加快。

  行业重要信息:

  国家电网:399亿元风光补贴即将下发。7月15日,国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》,发布2022年第一批补贴资金!文件指出:2022年年度预算第1次请款,财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算3,993,719万元,其中:风力发电1,051,809万元、太阳能发电2,606,737万元、生物质能发电335,173万元。向财政部请款程序,相关资金将在财政部补助资金到账后,通知项目业主单位开具发票,并严格按政策文件要求,及时、足额转付。

  一周市场表现:

  行业表现:在30个中信一级行业中,电力设备与新能源行业上涨1.49%,位列第1位;公用事业行业本周下跌0.76%,位列第3位。

  子板块表现:子板块中风电、储能、配电设备涨幅位列前三位,分别为10.49%、7.41%、5.78%;核电、火电、车用电机电控涨幅位列后三位,分别为-4.09%、-3.25%、-2.92%。

  个股涨跌幅情况:电力能源行业上市公司中,金龙羽、惠天热电、金雷股份、金智科技、天顺风能涨幅位列前五,分别上涨28.68%、26.88%、26.42%、25.82%、23.31%。

  风险提示:宏观经济变化、行业政策不及预期、市场竞争超预期

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