[研报PDF]通信电子行业周观点第36期:中芯国际宣布10万片扩产计划,索尼23年初推出VR头显新品

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  电子行业上周下跌 5.95%,行业排序第 30 位;通信行业上周下跌 4.36%,行业排序第 26 位。沪深 300 下跌 1.05%,电子行业跑输沪深 300 指数 4.91pct,通信行业跑输沪深 300 指数 3.32pct,创业板指下跌 3.44%,万得全 A 指数下跌1.91%。本周外发报告包括:长电科技、华天科技、视源股份、香农芯创、移远通信、聚辰股份;光模块行业深度。

  汽车电子:吉利汽车完成 4 亿美元定期贷款融资协议,加速新能源转型。吉利汽车宣布?笔可持续俱乐部贷款顺利签约,金额达 4 亿美元,期限为三年,将全部用于新能源汽车新技术、新车型研发及?产制造。

  建议关注:(1)TIER1:立讯精密;(2)域控制器:德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团、奥海科技;(3)智能座舱:均胜电子、华安鑫创;(4)连接器:永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等;(5)传感器:四方光电、奥迪威等;(6)卫星导航定位:华测导航;(7)ARHUD:水晶光电等;(8)激光雷达:水晶光电、永新光学、蓝特光学、长光华芯、炬光科技、天孚通信、中际旭创、光库科技;(9)其它:东山精密、创世纪。

  半导体:中芯国际宣布在天津建月产能为 10 万片 12 寸晶圆厂,总投资额 75 亿美元。中芯国际宣布拟在天津建设 12 英寸晶圆代工?产线项目,规划建设产能为 10 万片/月,可提供 28-180nm 不同技术节点的晶圆代工与技术服务,产品主要应用于通讯、汽车电子、消费电子、工业等领域,投资总额为 75 亿美元。

  建议关注:(1)DDR5:聚辰股份、澜起科技;(2)车规 SoC & MCU:国芯科技、晶晨股份、富瀚微等;(3)打印机:纳思达;(4)半导体设备:长川科技、北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微等;(5)半导体材料:江丰电子等;(6)碳化硅:三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等;(7)特种半导体:紫光国微、智明达。

  消费电子:索尼宣布 2023 年初将推出 VR 头显二代产品 PSVR2。索尼公司PlayStation 中国官方微博宣布,公司虚拟现实头显产品 PlayStation VR2(PSVR2)将会在 2023 年初推出。

  建议关注:(1)VR:创维数字、歌尔股份、立讯精密、三利谱、杰普特、华兴源创、智立方、韦尔股份、长信科技;(2)机器人:安洁科技、世运电路、汉威科技。

  通信:信息通信低碳政策出台,细分板块迎重要催化。工信部等七部门印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025 年) ,到 2025 年,单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降 20%,单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降 15%。

  建议关注:(1)光模块产业链:天孚通信、中际旭创、光库科技;(2)物联网:移远通信、移为通信、广和通。

  新能源+硬科技:建议关注:(1)储能:法拉电子、英维克、科华数据、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池等;(2)光伏:法拉电子、江海股份、意华股份;(3)海风:中天科技、东方电缆、亨通光电等;(4)IGBT:新洁能、斯达半导、士兰微、扬杰科技、宏微科技等;(5)碳化硅:三安光电、山东天岳等。

  风险分析:半导体下游需求不及预期;中美贸易摩擦反复风险;疫情加剧风险。

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