[研报PDF]电力设备行业周报:辽宁六大千万千瓦级能源基地正式启动建设

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  行情回顾:截至2022年9月9日,申万电力设备行业上周上涨3.16%,跑赢沪深300指数1.41个百分点,在申万31个行业中排名第12名;申万电力设备板块本月至今上涨1.64%,跑赢沪深300指数1.27个百分点,在申万31个行业中排名第17名;申万电力设备板块年初至今下跌11.74%,跑赢沪深300指数5.40个百分点,在申万31个行业中排名第15名。

  截至2022年9月9日,最近一周申万电力设备行业的6个子板块均上涨,其他电源设备Ⅱ板块涨幅最大,为6.67%。其他板块表现如下,风电设备板块上涨4.40%,电池上涨0.25%,光伏设备板块上涨6.55%,电网设备板块上涨2.55%,电机II板块上涨0.70%。

  在上周涨幅前十的个股里,维科技术、东方电气和迈为股份三家公司涨幅在申万电力设备板块中排名前三,涨幅分别达27.64%、18.65%和17.10%。在上周跌幅前十的个股里,声光电科、宇邦新材和三变科技表现较弱,分别跌16.55%、10.08%和8.55%。

  估值方面:电力设备板块PE(TTM)为35.90倍;子板块方面,电机Ⅱ板块PE(TTM)为33.67倍,其他电源设备Ⅱ板块PE(TTM)为38.10倍,光伏设备板块PE(TTM)为38.45倍,风电设备板块PE(TTM)为27.64倍,电池板块PE(TTM)为42.87倍,电网设备板块PE(TTM)为24.51倍。

  电力设备行业周观点:根据国家能源局,9月8日,辽宁六大千万千瓦级能源基地正式启动建设,“十四五”期间,国家电网将和辽宁省共建5座抽水蓄能电站,将建成千万千瓦级抽水储能基地,以助力辽宁海上风电消纳利用。另外,国家电网和辽宁省将在阜新、朝阳建设两个千万千瓦级新能源基地,在辽宁沿海建设千万千瓦级海上风电基地,千万千瓦级核电基地,在沈阳都市圈附近的辽北地区建设虚拟电厂、新型储能电站等千万千瓦级智慧能源基地。根据国网辽宁副主任,建设六大千万千瓦级能源基地,总投资将超过6000亿元。随着辽宁各大基地项目的落地,国内新型电力系统的建设有望进一步加快。另外,当前硅料价格较年初已上涨超过3成,并维持高位,自上周起,硅业分会不再对多晶硅采集的价格进行公示,有望稳定中下游光伏企业对上游原材料价格的预期。近期,国家能源局召开全国视频会议提到,第一批大型风电光伏基地项目要尽快完成所有项目核准(备案),尽快提交接网申请,预期国内集中式装机需求在四季度将明显回升。近期EVA树脂价格有所上涨,印证9月组件厂商开工率环比提高,并拉动了胶膜的排产提升。建议关注中国电建(601669)、太阳能(000591)、荣盛石化(002493)。

  风险提示:多晶硅维持供不应求状态导致价格继续上涨风险;组件排产环比提高不及预期的风险;大型风光储新能源基地建设不及预期风险。

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