[研报PDF]新药周观点:医保初审名单公布,PD-1/PD-L1、CDK4/6、AR、EGFRTKI、ADC、CAR-T等谈判情况梳理

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  本周新药行情回顾: 2022 年 9 月 5 日-2022 年 9 月 11 日,新药板块:涨幅前 5 企业:乐普生物(265.4%)、泽璟制药(11.1%)、亚盛医药(5.4%)、康乃德(4.5%) 、 天演药业(3.9%)。跌幅前 5 企业:药明巨诺(-29.6%)、欧康维视(-18.7%)、迈博药业(-16.0%)、嘉和生物(-15.3%)、和铂医药(-14.7%)。

  本周新药行业重点分析: 本周,国家医保局公布 2022 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的申报药品名单, 基于此我们梳理了 PD-1/PD-L1 类药物、 CDK4/6 抑制剂、AR 抑制剂、 EGFR TKI、 ADC、 CAR-T 等产品参与本次医保谈判的情况。

  PD-1/PD-L1 类药物方面: 国产 PD-1 单抗或 PD-L1 单抗中参与本次医保谈判的有既往已在目录中的恒瑞医药、百济神州、信达生物、君实生物等 4 家的 PD-1 单抗,以及通过初步形式审查的康方生物PD-1/CTLA-4 双抗、 复宏汉霖 PD-1 单抗、康宁杰瑞/思路迪/先声药业PD-L1 单抗; 不参与本次医保谈判的有康方生物/中生制药 PD-1 单抗、基石药业 PD-L1 单抗、誉衡生物 PD-1 单抗、乐普生物 PD-1 单抗。而在进口 PD-1 单抗或 PD-L1 单抗方面,本次医保谈判中所有进口的 4个 PD-1 单抗或 PD-L1 单抗均不在过通过初步形式审查的名单中。

  CDK4/6 抑制剂方面:国产产品恒瑞医药达尔西利通过初步形式审查,本次为首次参加医保谈判;而先声药业曲拉西利因获批上市时间晚于2022 年 6 月 30 日无资格参与本次医保谈判。进口产品中辉瑞哌柏西利也通过初步形式审查,本次为首次参加医保谈判;礼来阿贝西利尚在医保协议有效期,本次不参与。

  AR 抑制剂方面:国产产品恒瑞医药瑞维鲁胺通过初步形式审查,本次为首次参加医保谈判。进口产品中,杨森阿帕他胺、拜耳达罗他胺尚在医保协议有效期,本次不参与。

  三代 EGFR TKI 方面:国产产品艾力斯伏美替尼、翰森制药阿美替尼均通过初步形式审查,本次为新增适应症谈判;阿斯利康奥希替尼本次为续约且新增适应症谈判。

  ADC 药物方面:国产产品荣昌生物维迪西妥单抗通过初步形式审查,本次为新增适应症谈判。进口产品中罗氏 HER2 ADC 恩美曲妥珠单抗、辉瑞 CD22 ADC 奥加伊妥珠单抗、武田 CD30 ADC 维布妥昔单抗均通过初步形式审查,本次为首次参加医保谈判;吉利德戈沙妥珠单抗因获批上市时间晚于 2022 年 6 月 30 日无资格参与本次医保谈判。CAR-T 药物方面:复星凯特阿基仑赛有资格参与本次医保谈判,但不在过通过初步形式审查的名单中; 药明巨诺瑞基奥仑赛通过初步形式审查,本次为首次参加医保谈判。

  本周新药获批&受理情况: 本周国内有 11 个新药获批 IND, 33 个新药 IND 获受理, 8 个新药 NDA 获受理。

  本周国内新药行业 TOP3 重点关注:

  (1) 9 月 8 日,信达生物宣布将在 2022 年 ESMO 会议公布 3 期ORIENT-31 研究第二次期中分析结果。该研究为信迪利单抗联合或不联合贝伐珠单抗以及化疗用于 EGFR-TKI 治疗失败的 EGFR 突变非鳞状 NSCLC 的随机、双盲、多中心 3 期临床研究。

  (2) 9 月 8 日, CDE 网站显示康诺亚 CMG901 拟纳入突破性治疗品种,适应症为经一线及以上治疗失败或不能耐受的 Claudin 18.2 阳性晚期胃癌。 CMG901 为全球首个取得临床试验批准的 CLDN 18.2 ADC,由CLDN 18.2 特异性抗体、可裂解连接子及毒性载荷 MMAE 构成。

  (3) 9 月 8 日,舒格利单抗第 3 项适应症申报上市, 此项上市申请基于单臂、多中心的 2 期注册临床试验 GEMSTONE-201 研究, 该研究旨在评价舒格利单抗单药治疗成人复发或难治性结外自然杀伤细胞/T 细胞淋巴瘤(R/R ENKTL)的有效性和安全性。

  本周海外新药行业 TOP3 重点关注:

  (1) 9 月 8 日,再生元公布阿柏西普 8mg 剂量、 12 周一次和 16 周给药一次治疗 DME、 wetAMD 的关键临床取得成功,意味着可将给药周期从 2 个月一次延长到 4 个月一次。

  (2) 9 月 9 日, Spectrum 宣布美国 FDA 批准长效粒细胞集落刺激因子药物 Rolontis 用于治疗化疗引起的中性粒细胞减少症, 这是 20 多年来首款获 FDA 批准的新型长效 G-CSF 药物。

  (3) 9 月 8 日, Revance Therapeutics 宣布 FDA 批准 Daxxify 上市,用于暂时改善成人中重度皱眉纹。 Daxxify 是基于该公司专有的 TransMTs技术平台开发出的含有稳定肽制剂和高度纯化的 A 型肉毒杆菌毒素的新一代神经调节剂。

  风险提示:临床试验进度不及预期的风险,临床试验结果不及预期的风险,医药政策变动的风险,创新药专利纠纷的风险。

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