[研报PDF]计算机行业周报:北方算力中心加速建设,数字人民币场景持续扩容

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  投资要点:

  行业动态

  国际市场: 苹果 M2 Max 规格曝光; 首供英伟达, SK 海力士宣布量产 HBM3;Nansen 与谷歌云合作,为加密投资者提供实时市场数据。

  国内市场:全国首笔数字人民币普惠贷款在太仓发放;全国首个供应链场景在天津经开区率先落地;“东数西算”北方算力中心建设加速推进。

  硬件价格指数

  本期电脑硬件价格指数 101.75,与上期持平,其中笔记本价格指数、台式机价格指数、平板电脑价格指数均与上期持平。本期 DIY 配件价格指数 88.20,与上期持平,其中液晶显示器价格指数、主板价格指数、CPU 价格指数、硬盘价格指数、内存价格指数、显卡价格指数均与上期持平。

  A 股上市公司重要动态

  紫光股份: 旗下新华三 CAS 再登算力巅峰; 中科曙光:国家先进计算产业创新(宜昌)中心正式落地,由中科曙光、升哲科技联合运营;广联达:董事袁正刚等拟减持不超 176 万股。

  周行情回顾及投资策略展望

  6 月 6 日至 6 月 10 日,沪深 300 指数上涨 3.65%,上证指数上涨 2.80%,深证成指上涨 3.50%,创业板指上涨 4.00%,科创 50 上涨 2.13%,计算机行业上涨 2.37%,跑输大盘,其中计算机设备板块上涨 2.95%。个股方面,科远智慧和中国软件涨幅居前;中远海科、诚迈科技和湘邮科技跌幅居前。我们认为,科远智慧的强势上涨与科技部部长数次提到“超超临界高效发电技术”有关,中国软件的上涨或是受益于国产软件概念;中远海科和湘邮科技的下跌主要源于前期反弹较大后出现调整。

  从 PE 估值(TTM,整体法,不调整)的角度来看,计算机板块目前的估值是64.29 倍,处于过去 10 年历史估值百分位的 73.95%,周环比有小幅下降。受市场震荡上行的影响,本周计算机板块持续上涨。预计随着市场情绪回暖,计算机板块有望延续反弹。建议关注有政策利好的细分行业和标的,我们主要看好东数西算概念、数字货币概念,维持中科曙光(603019)和恒生电子(600570)的增持评级。

  风险提示

  政策落地存在不确定性、稳增长投资不及预期、疫情变化超预期、地缘冲突加剧等。

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