2022年华大九天业绩预期:年报营收净利润预计是多少?

华大九天(301269)未来业绩增长如何?2022年8月7日券商研报内容摘要如下:预计22-24年公司实现营收收入分别为8.34/11.61/16.15亿元,同比增长44.0%/39.1%/39.2%;实现归母净利润分别为2.19/3.37/5.10亿元,同比增长57.6%/53.4%/51.3%;每股收益(EPS)分别为0.40/0.62/0.94元,对应2022年8月5日126.00元/股收盘价,PE分别为311.7/203.2/134.3倍。

  风险提示:疫情使企业IT 预算下降;海外厂商降价导致的竞争加剧;国产EDA 软件替代不及预期;公司新产品研发和推广进展缓慢。

  EDA:集成电路产业链的战略基础支柱之一。

  EDA工具是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。百亿美元规模的EDA行业,却支撑着数十万亿美元规模的数字经济。

  EDA为什么那么重要:EDA是集成电路设计、制造等工作必需的工具;EDA是需要不断更新的工具。

  EDA全球市场规模百亿美元级别,中国市场规模百亿元人民币级别;行业集中度高,前三大企业占比超70%。

  华大九天覆盖模拟电路设计全流程,国内市场份额达5.9%,是唯一跻身第二梯队的国产厂商,打破国外垄断,铸魂“中国芯”。

  华大九天:国产EDA龙头,有望成为行业整合者。

  优秀的成长性: 2018-2021年间年均复合增长率为56.52%。2021年公司实现归母净利润1.39亿元,同比增长34.52%。

  EDA细分领域众多,纵观全球EDA龙头的发展史,收并购是其主要手段。目前国产EDA公司众多,但大都以提供“点工具”为主,未来国产EDA必将迎来产业整合。

  华大九天属于国产EDA龙头,其产品能覆盖模拟电路全流程,在数据电路领域也有诸多布局,收入体量远超其它国内厂商,有望成为国产EDA行业的整合者。

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